Nuestra Gente

Osvaldo

Osvaldo R. Morales, JD, MSFS, ChFC, CLU
Founder & CEO

Mr. Morales tiene un grado de Doctor en Leyes (JD), así como una Maestría en Ciencias de Servicios Financieros (MSFS). Sus designaciones profesionales incluyen Consultor Financiero (ChFC) y Chartered Life Underwriter (CLU). Morales (Ozzie) ha estado proporcionando expertas soluciones universitarias y servicios financieros de planificación a profesionales y dueños de negocios desde 1965. Su experiencia educando a los padres en estrategias sofisticadas de financiamiento para la universidad es única.

Mr. Morales también tiene certificaciones en las siguientes áreas:

  • Advanced Estate Planning
  • College Financial Solutions
  • Advanced Pension Planning
  • Business Tax Planning
  • Legal Environment Of Business
  • Employee Benefit Counseling
  • Financial Accounting
  • Business Valuation